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袋式除尘行业2010年度发展报告

点击次数:2859次  更新时间:2012-07-10

       2010年是我国环保行业蓬勃发展的一年,也是袋式除尘行业恢复性发展的一年,不仅有经济复苏带来的动力,更有新兴行业发展带来的机遇。2010年是十一五节能减排收官之年,在一定程度上凸显了袋式除尘行业的地位,各工业领域和能源领域大力采用袋式除尘器。

        2010年厦门三维丝、安徽盛运、科林环保和际华集团的成功上市,为袋式除尘行业的快速发展起到带动作用。根据2010年度袋式除尘注册的会员单位报送的统计数据,全行业总产值为148.13亿元,利润 16.85亿元,利润率11.38%;总产值增加28.36亿元,利润率比09年的利润率提高0.78百分点;出口销售额较09年也有增长,继续在2亿美元以上,达到2.58亿美元,比2009年增加0.37亿美元,增加16.7%。

  主机生产企业和工程总包产值106.89亿元,利润12.36亿元,利润率11.56%,产值比2009年增加了12.78亿元,利润增长了3.37亿元,利润率提高2.01百分点,主要是设计与咨询、运营服务和生产特种袋式除尘器带来的效益提高,其中设计咨询的平均利润率达到60%以上,江西江联生产的特种袋式除尘器利润率达到31%;主机生产企业出口1.82亿美元,比2009年增加0.16亿美元,增加了9.63%。其中烟台氨纶集团、天津仕名、、中钢天澄、合肥水泥院、浙江菲达、浙江洁达、科林环保、洁华控股公司等主机厂的出口都有一定的增长。

  纤维、滤料生产企业产值达到32.55亿元,比2009年增加9.45亿元,增加40.91%。利润3.78亿元,利润率11.61%,比2009年增加了0.5亿元;出口0.72亿美元,比2009年增加0.21亿美元,其中烟台氨纶、三维丝和上海凌桥新增纤维和滤料出口较大。

  配件生产企业的总产值8.69亿元,比2009年增加6.11亿元;利润0.71亿元,利润率8.2%,比2009年增加0.26亿元,增加36.6%;出口0.04亿美元,比2009年度略有减少。

根据统计,截至2010年12月底,在袋式除尘委员会登记的从事袋式除尘行业的企业共有315家,比2009年增加了27家,其中生产企业261家,从业人数35218人。下列地区企业数量所占比例较大:江苏省67家(含外资企业);上海48家;辽宁省25家;北京22家;浙江20家;安徽11家。

1.4主要企业的经营和发展情况

  2010年袋式除尘行业市场上基本形成了较具品牌优势的企业。在这些骨干企业中,江苏科林、天澄环保、江苏瑞帆、上海凌桥主要服务于钢铁行业;江苏新中、浙江菲达、浙江洁达、福建龙净、武汉凯迪、清华同方主要服务于电力行业;合肥水泥院、天津仕名、河南中材、浙江洁华主要服务于水泥行业,这些企业年产值都在亿元以上,企业规模已进入我国中型企业的范畴。其中同方环境、龙净、菲达、科林环保、三维丝、安徽盛运和际华集团已是上市公司,袋式除尘行业中还有一批企业正在培育,准备上市。

  滤料、配件生产的骨干企业主要有:厦门三维丝,抚顺恒益,南京三五二一,上海凌桥,上海博格,中材科技,上海大宫,上海尚泰环保配件,上海袋式除尘配件,苏州协昌等。

  1.5 袋式除尘行业国内竞争力分析

  我国袋式除尘行业2010年出口有所增长,中钢天澄环保科技股份有限公司、河南中材环保有限公司、江苏科林集团、合肥水泥研究设计院、浙江洁华控股公司、西矿环保科技有限公司、安徽盛运环保设备有限公司配套出口都在1000万至1800万美元之间,以上骨干企业所创造的出口产值占行业80%以上;有些公司除配套出口外,还承接国外除尘总承包项目。

  2 2010年袋式除尘行业发展存在主要问题及分析

  袋式除尘行业目前还以中小型企业居多、集中度不够;企业的设备水平和管理水平较低,企业的生产规模和产值都不大,在市场还没有形成很强的竞争力,这种现象在滤料生产企业中尤为突出。袋式除尘行业标准不完善,包括覆膜、涂膜滤料标准,两种及两种以上纤维的复合滤料标准。新技术和新产品不断出现,规范和标准的现状满足不了行业的发展需求。袋式除尘器产品标准体系尚未完善,多部委、多途径同时申报的现象突出,局面混乱,没有做到归口管理。

来源:中国环境保护产业协会袋式除尘委员会。

 

  针对市场营销方面存在的恶性竞争的状况,袋委会虽然做了一些协调工作,取得了一些进展,但整个行业的盈利不高,恶性竞争情况仍然存在,影响了整个行业的发展。

  部分企业的产品假冒伪劣现象依然存在;同样类型的设备、配件和滤料,不同企业产品的质量差异很大;个别厂家生产的氟美斯滤料不注明所含纤维的成份和比例,甚至以常温纤维替代纤维,使用户遭受损失,影响节能减排效果,也影响袋式除尘行业的整体形象和推广使用。

  根据国家环保形势和国内实际情况,组织相关高校、科研机构、企业构建团队,向国家有关部门进行科研立项的工作和自主创新能力尚需加强。

  3 解决对策及建议

  为适应袋式除尘技术应用领域不断扩大的形势,袋委会将继续指导和培训相关企业袋式除尘技术在垃圾焚烧行业和电厂锅炉的应用。将继续参与和完成滤料标准(ISO 11057 Air quality — Test method for filtration characterization of cleanable filter media)的起草工作,2010年曾到德国、日本和中国上海参与标准会议,经过中方的争取与协调,ISO的测试方法、过程和装置与中国的国标兼容,既保护了中国企业的利益,也为中国企业顺利进入市场提供便利条件。

  积极打造国内、品牌,扶持有条件的企业走向市场竞争,烟台氨纶、三维丝和上海凌桥等企业的纤维和滤料产品已经打入市场。

  3.2 继续与其它行业联合,把本行业的先进技术和产品推向更广阔的市场,扩大袋式除尘技术的应用领域。2010年4月上海水泥周期间,袋委会与中国水泥网联合举办了“2010中国水泥除尘技术高峰论坛”,围绕水泥企业关注的环保效益、污染物排放标准、除尘技术应用上的分歧、实践中的技术难点等问题进行交流和研讨,为水泥企业答疑解惑,同时亦为水泥企业与袋式除尘企业牵线搭桥,建立双方友好沟通渠道。12月又与上海市水泥行业协会举办了“袋收尘企业与水泥企业交流座谈会”,为进一步推进国内外袋式除尘企业与水泥行业用户间的交流与合作搭建实效的对话平台,使袋式除尘企业与水泥用户单位更紧密地接触交流、彼此了解、共同探讨和发展袋式除尘产业。

  3.3 继续为袋式除尘企业争取合法权益。随着国内袋式除尘行业市场的不断扩大,国外有实力的企业不断参与国内市场的竞争,国外公司侵犯国内企业权益的事件将不断发生,袋委会将继续关注这一情况,努力保护相关企业的权益。

  2010年袋式除尘委员组织部分专家与奥地利英太公司就“P84纤维在中国的合理价格”进行友好会谈,解决P84纤维在中国高售价不利于大量推广使用问题,取得较好效果。2010年12月就P84纤维在中国的进一步推广和应用,袋委会又同奥地利英太公司高层进行了友好协商。

  2010年7月26日,袋式除尘委员会在上海约见了日本东丽株式会社的代表,就日本东丽株式会社在中国申请的授权号CN100506347C名称为“过滤材料”的发明的内容和申请提出异义。中国环境保护产业协会袋式除尘委员会代表以充分的事实说明,此项涉及的技术在中国早已被众多企业和专业人员所熟知,并已被中国众多企业充分掌握和广泛应用,已不具备新颖性、创新性。并坦诚地告诫日方代表,东丽株式会社这一行为已引起中国袋式除尘行业及相关行业的高度关注,反响强烈,若处理不好,有可能严重影响其PPS纤维在中国的销售,期望东丽尽快妥善处理。东丽株式会社代表表示,已了解事态的严重性,将尽快向日本东丽株式会社高层汇报这一情况,认真研究,并尽快答复中国环境保护产业协会袋式除尘委员会。10月20日,东丽公司致电袋委会,通报以下结果:“(1)东丽营业部门产业资材部长同意取消此项。(2)东丽知识产权部长同意取消此项。(3)东丽法务部长同意取消此项。正在等待事业部门、法务部门及公司zui高经营层的zui终决定”。

  3.4 举办第七期袋式除尘工程技术培训班。由于教材更新,2010年培训班暂时停课,2011年将继续举办。

  3.5 继续举办“上海袋式除尘技术和设备展览会”,实时为企业和用户提供服务平台。

 

  3.1 继续为袋式除尘行业的骨干企业提供技术咨询,继续支持有条件的企业上市融资,提高产业集中度。袋委会将一如既往,向会员企业提供技术咨询和技术服务,帮助企业解决生产和工程中的技术问题,继续支持具备条件的公司上市。回顾2010年,袋式除尘行业还存在以下不尽人意之处。

 

  从今年统计数据可以看出,经济发达地区的环保要求高,交通方便,技术力量相对集中,是袋式除尘企业比较多的地区。还可以看出,科研设计单位和技术依托单位也会带动当地袋式除尘行业的发展。例如:东北大学所在的辽宁省,滤料生产企业占有很大比例;合肥水泥研究设计院是我国袋式除尘器zui早的研究设计单位之一,所在的安徽省袋式除尘器主机企业占有较大比例;上海、江苏和浙江省是我国经济发达地区,交通便利,因此从事袋式除尘主机、滤料和配件的企业也多,为袋式除尘行业服务的外资企业占有很大比例。国家节能减排力度的加大和环境保护投资的增加,对2010年度袋式除尘行业的稳定发展起到了很大作用。

  作为微细粉尘排放控制的有效手段,袋式除尘器被广泛应用于20多个行业。整体来看,袋式除尘器的使用台数比例占整个除尘设备使用数量的60%以上,部分行业袋式除尘器使用比例达到90%以上。水泥行业通过结构调整,袋式除尘器使用比例已达到80%左右,2009年以后新上的新型干法水泥生产线基本都采用袋式除尘器,老生产工艺线电除尘器改造为袋式除尘器的数量逐年增加;钢铁、有色行业袋式除尘器的使用比例也在逐年提高, 已达到95%左右;电力行业袋式器的应用比例已达到将近30%;城市生活垃圾焚烧发电行业和固废、危废和医疗废物焚烧,由于GB18484、GB18485标准的规定,在建和已经建成投产的企业袋式除尘器的使用比例达到100%。

  1.2.2 2010年袋式除尘行业成本费用及盈利能力分析

  受世界经济、美元贬值和欧洲债务危机,以及原材料价格波动和劳动力成本提高等因素的影响,2010年袋式除尘行业的生产成本居高不下,盈利能力不足。为钢铁、电力、铝冶炼及有色金属等行业配套和出口的袋式除尘厂家受到的影响zui为显着;与袋式除尘配套的滤料及配件出口受到了较大冲击。

  国家拉动内需、刺激经济持续发展的政策以及日益严格的环保标准出台,为水泥、垃圾焚烧等行业配套的袋式除尘成套设备企业的产值增长提供了市场机遇;但进入门槛不高、行业缺乏自律、恶性竞争现象普遍存在、原材料价格上涨以及国内不完善的招标制度,是袋式除尘产业利润普遍不高的主要原因。

  2010年效益比较好的袋式除尘企业,主要还是为新兴行业配套、有自主研发技术和工程总成能力的袋式除尘生产厂家和公司。例如:为国内外大型新型干法水泥窑尾、窑头配套的袋式除尘生产企业(含主机、滤料);为垃圾焚烧行业配套生产的企业(含主机、滤料);能够生产过滤材料的企业;以工程设计为主转为工程总承包,提供一条龙服务的企业;这些企业研发能力强,拥有自主知识产权的专有技术。还有效益比较好的企业,他们多是在业内度高的企业,或是质量好,管理的企业。

  2010年袋式除尘行业中出现了一些可喜的变化。创业板上市的厦门三维丝公司在滤料行业引进目前世界上的德国DILO无纺针刺毡生产线和投资2000多万元建立装备精良的研发中心;DILO无纺针刺毡滤料生产线自动化水平高,zui大优点是四针座、双针对刺、产品平整、均匀度,CV值3%以下,运转效率是国产设备的三到四倍,每分钟输出速度达6米以上,目前,国内无同类型替代产品;这从根本上提高了产品质量、企业形象和生产加工能力,提高国内滤料的竞争能力。抚顺恒益科技滤材有限公司引进的整套德国DILO无纺针刺毡生产线于2010年10月9日正式投产;南京际华三五二一特种装备有限公司在生产装备的配置、改造和新产品研发方面也投入很大的人力和物力,产能和产品质量都有了很大的提升,这几家公司还计划投入更大的资金引进世界的滤料生产线。由于生产工艺线装备水平的提高,这几家公司的产品也遍及国内电力、水泥、冶金、建材、垃圾焚烧、化工、医药、食品等各种复杂工况的袋式除尘领域,为我国滤料的生产带了好头,滤料产品出口已经有所增长。

  1.3 2010年袋式除尘技术进展情况

  1.3.1 袋式除尘行业总体技术进步分析

  2010年我国袋式除尘技术的发展主要体现在主机、滤料、自动控制的质量和技术水平普遍提高,耐高温、耐腐蚀特种纤维和滤料的研究、开发、生产等方面均有所突破,纤维的国产化带动国产滤料的发展。PTFE纤维、PPS纤维、聚酰亚胺纤维?和芳纶纤维的国产化,使原来进口滤料占据主要市场的垃圾焚烧尾气净化、电厂燃煤锅炉、水泥窑尾、窑头、钢铁等行业的袋式除尘器使用国产滤料比例越来越高,滤料的国产化率上涨很快。值得一提的是上海凌桥等厂家的PTFE纤维、江苏瑞泰的PPS纤维、烟台胺纶集团和上海圣欧等公司生产的芳纶1313纤维都已大批量生产,生产能力已能满足国内市场需求,有些纤维产品的质量已达到品牌的水平。上海尚泰环保配件有限公司自行研发、具有自主知识产权的STF系列滑动阀片式脉冲阀在实际工况中应用取得很好使用效果,已批量生产,并参与市场的竞争。聚酰亚胺(P84)纤维的国产化也取得一定的进展,2010年已小量试产。绩溪华林玻纤股份有限公司自行开发的采用PTFE纤维和玻璃纤维混织的高温滤料,解决了玻璃纤维的不耐折、不耐磨问题,垃圾焚烧行业和水泥行业的窑头窑尾的用户越来越多。南京玻纤院和山东新力等公司自主开发的玄武岩和玻纤改性纤维都取得较大发展。营口洪源玻纤自主研发生产的玄武岩纤维膨体覆膜滤料已在垃圾焚烧发电厂试用17个月,效果良好。袋式除尘器对于烟气的高温、高湿、高浓度以及微细粉尘、吸湿性粉尘、磨啄性粉尘、易燃易爆粉尘有了更强的适应性,在加强清灰、提率、降低消耗、减少故障、方便维修方面达到了更高的水平,主要表现在设备大型化(如处理200万m3/h以上超大型烟气)等方面;袋式除尘技术开发和创新具体表现在以下几个方面:1)袋式除尘器设备结构大型化,适应大型燃煤锅炉机组和钢铁、水泥炉窑的烟气净化。

  (2)低阻、袋式除尘器结构的创新,适应国家节能减排的需要。

  (3)以强力清灰为特征的脉冲技术升级,满足长滤袋(7~8米以上)清灰要求。

  (4)开发出气流分布技术和计算机数字模拟技术,满足大型袋式除尘器合理气流分布,延长滤袋使用寿命的要求。

  (5)特殊滤料中PPS、PTFE、聚酰亚胺和芳纶国产纤维的开发,满足电厂、钢厂、水泥厂和垃圾焚烧烟气净化的复杂工况的滤袋要求。

  (6)脱酸加除尘的复合式袋式除尘器的研发和应用,满足干法脱酸除尘工艺的需求。

  (7)脉冲阀性能和质量的技术升级,适应袋式除尘器高强度清灰和稳定运行的要求。

  (8)PLC、DCS控制技术升级和模块化产品,可分别满足大型和中小型除尘系统的控制要求。[page]

  1.3.2 新技术开发应用业绩分析

  中国环境保护产业协会袋式除尘委员会的成员单位绝大部分是民营企业,对民营企业来说,*的出路就是不断创新,寻找新的领地。在这一层面上,三维丝、安徽盛运、科林环保和际华集团成功地在A股完成上市融资,能够实现走出去的战略,着袋式除尘行业民营企业产品和贸易发展的浪潮。随着国内市场的渐渐饱和,市场特别是众多不发达国家将是中国企业军的目标。在实施走出去的战略中,资金的供给相当重要,因此,扩大投融资渠道,参与资本运作将成为众多袋式除尘企业未来发展的重点内容,技术创新也成了这些企业需要考虑的头等大事。

  合肥水泥研究设计院研发中心采用低阻、、长寿命电改袋技术在中联水泥集团大型新型干法水泥窑头窑尾都得到成功应用,并承担目前大的10000t/d和12000t/d二条新型干法水泥生产线全线袋式除尘技术工程。中钢天澄自主研发的“集中供热锅炉直通式均流超长滤袋脉冲袋式除尘技术及应用”成果成功应用于北京大兴康庄、观音寺供热厂10台集中供热锅炉的烟气净化工程。江苏瑞帆环境工程设备有限公司自主研发的RFMMCC系列大型高炉煤气干法袋式除尘在2000~5500m3高炉上的应用取得突破,分别在宝钢、包钢、武钢、唐钢、涟钢、梅钢、济钢等钢铁企业大型高炉煤气净化项目上得到成功应用,*达70%以上。2010年,该公司自主研发的“2000m3以上大型高炉煤气全干法袋式除尘技术及设备”获国家科学技术部、环境保护部、商务部、质量监督检验检疫总局四部局联合颁发的国家重点新产品荣誉称号及被江苏省科技厅批准确认“江苏省大型高炉干法除尘设备工程技术研究中心”。

  鉴于我国大部分滤袋生产厂家在缝制滤袋方面还不规范,为进一步提高本行业滤袋缝制技术水平和产品质量,上海尚泰公司的标准化滤袋缝制车间具备良好的生产和培训条件,尚泰公司也愿意为行业内各企业提供缝袋技术咨询和培训服务;袋委会确定上海尚泰环保配件有限公司滤袋缝制车间作为中国环境保护产业协会袋式除尘委员会滤袋缝制培训基地;袋式除尘委员会将对滤袋缝制培训基地给予力所能及的支持,为提高我国袋式除尘行业的滤袋缝制水平作出贡献。

  2010年行业内出现了对在役袋式除尘器的滤袋进行清灰服务的技术和企业。针对袋式除尘器滤袋出现糊袋问题,苏州科盛过滤技术有限公司开发了移动清灰仪以及其他配套的现场测试设备,现场的清灰操作,清除滤袋表面的粉尘结块,提高滤袋性能,降低运行阻力,从而使滤袋恢复使用功能,并降低用户的运行成本。另外,针对出现“灌肠”的滤袋,该公司开发以吸灰枪,利用射流气动原理,将滤袋内部积累的粉尘清理清理出来。该两项技术已有服务实例,取得良好效果,有些滤料生产企业也在为客户提供这种技术服务。在重视新产品开发和产品质量提高的同时,许多企业建立了不同功能的实验装置。深化了对袋式除尘器及主要部件(脉冲阀等)的认识,强化了对产品质量的检验,为开发新产品创造了良好的条件。

  我国袋式除尘行业小型企业居多,集中度不高,不少企业在低水平上重复,彼此低价竞争,影响了产品质量的提高、技术的进步和行业的健康发展。这几年我国各行业的烟尘、粉尘排放浓度标准提高,袋式除尘行业快速发展,吸引了不少高校、公司、大型电除尘器厂进入该产业,如清华同方公司、武汉凯迪公司、浙江菲达公司、福建龙净公司、北京龙源公司、大唐发电公司、华能公司等都纷纷进入了袋式除尘这个领域,我国袋式除尘行业面临着重新洗牌,企业重组联合的局面,袋委会也在鼓励有实力的企业走上市融资的道路,上市后有了资金,有利于这些企业在行业内整合资源,并购重组,扩大行业集中度。

 

即将颁布的GB13223《火电厂大气污染物排放标准》,提出了对新建、改建和扩建锅炉机组执行30mg/Nm3烟尘排放限值,2010年火电厂采用袋式除尘器日益增多,尤其是新建的大型火电厂袋式除尘器的使用比例有了显着提高。

  2010年国家三部委要求垃圾焚烧厂必须严格控制二恶英排放,生活垃圾焚烧发电厂设计和建设应满足《生活垃圾焚烧处理工程技术规范CJJ90》、《生活垃圾焚烧处理工程项目建设标准》和GB18485《生活垃圾焚烧污染控制标准》及各地方标准的要求,规定“烟气净化系统必须设置袋式除尘器,去除焚烧烟气中的粉尘污染物,酸性污染物包括氯化氢、氟化氢、硫氧化物、氮氧化物等,应选用干法、半干法、湿法或其组合处理工艺对其进行去除”;为袋式除尘主机、滤料在垃圾焚烧行业的应用创造了条件,为袋式除尘行业在该行业提供了巨大的发展空间。

  展望2011年,我国环保行业的投资将进一步加大;按照经验,在经济高速增长时期,我国只有不断加大环保投资,使环保产业达到GDP的3.0%,才能有效地控制污染,使环境保护与经济发展相适应。因此,2011年袋式除尘行业的发展速度必将持续;以水泥行业为例,工业和信息化部印发了《关于水泥工业节能减排的指导意见》(工信部节[2010]582号),到“十二五”末,全国水泥颗粒物排放在2009年基础上降低50%,明确2011-2015年现有水泥窑电除尘器改为袋式除尘器(低压脉冲除尘器),这无疑在今后几年为袋式除尘器在水泥行业的推广和应用奠定了良好的发展基础。

  1.2 2010袋式除尘行业生产经营状况分析

  1.2.1 袋式除尘行业经营状况分析